14 Jan 11 - 達進精電 (0515) 配股

達進精電（0515）

達進精電（00515）原本從事印刷電路板（PCB）業務，產品主要銷售予為國際電子品牌經營製造產品之EMS公司及OEM，並廣泛應用於電子消費品、電腦及電腦周邊設備以及通訊設備。2009年轉型，進軍LED路燈同固體慳電膽業務，以配合內地「千里十萬」新光源政策。

達進精電（0515）在2009年9月份與深圳東方光電成立合營公司（公司控股70%），開發LED 路燈照明業務。東方光電是一家從事LED封裝及應用的高科技公司，成立十年來積累雄厚的技術儲備和研發能力，故公司與東方光電成立合營公司，可以利用東方光電的LED 技術研發能力、及公司的電路板設計、精密加工技術、上市平台及市場營銷網路，共同打造中國大功率LED路燈照明市場的業務。



達進精電（0515）全力拓展的LED路燈業務，正好趕上內地積極推動環保節能的政策方向，先後獲得天津、成都、鄭州及連雲港等個內地城市的合約。

■　28 Nov 10 - 達進精電 (0515) 中期業績


達進精電（0515）近期新聞

2010年11月 達進精電（0515）成功入選了國家發改委、住建部和交通部合作組織開展的LED 照明産品應用示範工程，該工程旨在進一步推進中國的綠色照明工程，鼓勵LED 照明産品的應用。在LED道路/隧道燈的招標的4包中，公司成功中標了第2包及第3包。公司是兩家成功中標三部委LED 照明示範工程的H 股上市公司之一，也是唯一一家中標LED 路燈\隧道燈的港股公司。

2010年11月 達進精電（0515）公布，與連雲港經濟技術開發區管理委員會簽訂項目投資協議書和低碳綠色照明示範項目經營管理框架協議，負責連雲港開發區LED 路燈照明項目。 根據框架協議，公司預計將於2011年起改造及新建LED 路燈約20,000盞，總值估計不少于人民幣2億元。 該項目獲得連雲港政府支持，並有望採用合同能源管理模式開發，連雲港開發區委員會將對該項目給予扶持1098萬人民幣。



達進精電（0515）今日停牌。市場消息指出，達進精電（0515）透過先舊後新方式，以每股3.79元至4.05元，即折讓7.1%至13.1%，配售6千萬股，集資2.274至2.43億元。配售代理為國泰君安。

達進精電（0515）2010年10月提交發行台灣存托憑證（TDR）申請出，申請發行5,800單位，每單位預定發行價為10元，在台籌資5.8億元（約1.55億港元）。 預計台灣存托憑證（TDR）發行的所得款項凈額將用作未來發展LED節能路燈業務，包括興建廠房、購置機器設備及償還銀行貸款。達進精電（0515）意外的在此時配售新股，不知是否申請 TDR 不成功還是延遲，達進精電（0515）近月股價大漲，根據台北報導，台灣證交所 釐清達進原股是否有股價異常。 筆者相信發行TDR可能有遇阻，所以轉用配股集資。

公司簡介	達進精電 (0515) 主要於中國從事製造及銷售印刷線路板（PCB）及開發節能產品及LED照明業務。
市值(港元)	16.12億
現時股價	4.36元 (2011-01-13 收市價)
市盈率	98.78倍
2009 每股盈利(港元)	0.0500 港元
2010 每股盈利(港元)	0.0427 港元 (上半年止)
股東資金回報率	3.2%

達進精電（0515）配股

達進精電（0515）宣布，先舊後新配售6千萬股新股。配售股份合共佔已發行股本約16.23%；及擴大後已發行股本約13.96%；每股作價3.79元，較上日（1月13日）收報折讓13.07%。完成後，持股降至70%。

認購事項所得款項總額將約為2.274億港元，淨額約2.183億港元將用作集團之一般營運資金。

	持股人	配股完成前 百分比	配股完成後 百分比
1	主席楊凱山	1.567億股 (42.63%)	1.567億股 (36.67%)
2	其他董事	0.136億股 (3.68%)	0.136億股 (3.17%)
3	承配人	--	0.600億股(13.96%)
4	其他股東	1.985億股 (53.69%)	1.985億股 (46.20%)
5	總計	3.697億股 (100%	4.297億股 (100%)

根據資料，在2010年10月 達進精電（0515）主席楊凱山先生以每股2.8元私人配售2千4百萬股給六名機構投資者，包括惠理基金，南方東英資產管理，立穎投資，以立投資管理，偉業資產以及先思行（0595）。 主席楊凱山 持股量由 1.79億股(56.45%)下降至1.55億股(48.88%)。



另外，
■　2010年1月 發行認股權證，所得款項145萬港元
■　2010年1月 以1.3港元先舊後新方式配售4千8百萬股，所得款項5940萬港元
■　2010年5月 發行認股權證，所得款項12萬港元
■　2010年5月 發行發行可換股債券，所得款項3860萬港元

根據資料，建銀國際在2010年10月的持股量為0.177億股(5.77%)。


參考:

1. 達進精電 515 公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110114/LTN20110114575_C.pdf

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